融资专员岗位职责（精选25篇）
一、岗位职责
1、负责拓展个人、公司贷款业务，发掘贷款客户的贷款需求；
2、负责向潜在贷款客户介绍金融信贷产品，设计可行金融方案；
3、协助贷款客户准备资料，审核材料的真实性、完整性，并为客户办理贷款业务；
4、开发和维护营销渠道，扩大客户来源；
5、定期维护客户，为客户提供优质的贷前、贷中及贷后服务工作；
二、任职条件
1、年龄32周岁以下，身体健康，无不良行为、爱好及记录；
2、大专或以上学历，有2年以上金融企业从业经验（包括：银行、证券、小贷公司、互联网金融公司、融资担保公司、融资租赁公司等）；
3、具有良好的客户服务意识和团队合作意识。
1、负责公司融资租赁业务的全国抵押登记管理；
2、负责对融资租赁项目进行合法性、合规性和真实性的'审查等；
3、与公司各部门对接，掌握各项目整体租赁流程的情况并做数据汇总；
4、对各项目的所有资料进行审核，并出具审核意见，负责项目风险的识别、评估、监测、控制和报告；
5、根据调查材料、实地核查资料，分析项目的优势和风险，并提出风控措施；
6、能够针对不同的项目，设计风控体系，并提出风险承受能力和重要风险限额指标方案。
职责：
1、彻底学习各大银行融资贷款知识;(有无经验均可，公司提供带薪培训)
2、按公司提供的精准客户资源以网络销售的方式开发需要融资的企业、公司及个人;
3、为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;
4、确保客户征信良好，资料齐全，最终与客户敲定贷款方案;
5、评估客户资产、协助及为客户提供真实的贷款用途;
6、核查客户提供贷款资料文件的真实。，为客户贷前贷后所以细节做好处理准备;
7、维护老客户，挖掘二次开发。
【任职要求】
1、学历大专以上，条件优异者可放宽，市场营销、电子商务、金融相关专业优先(欢迎应届生加入)
2、具有良好的职业操守素养，态度端正，正能量
3、乐于挑战高薪，有较强的抗压能力，良好的服务意识
4、有电话销售经验，网络销售经验，客服经验优先考虑
职责
1、根据公司整体战略目标及绩效考核标准，完成个人和团队销售任务;
2、学习和掌握项目所需的专业知识及技能，熟练把握业务流程，以专业的态度和能力满足客户的需求;
3、发掘销售机会，实现与客户的长期合作;
4、收集并整理潜在客户资料，积极拓展新客户;
5、与团队其他成员密切合作，实现团队业绩的最大化。
任职资格
1、大专及以上学历，金融、经济、市场营销等专业优先，有呼叫中心客服、电销等销售相关工作经验者优先
2.、工作勤奋，热爱销售，具有良好的服务意识和沟通能力
3、具备基本的信贷、财务/风险分析判断能力
4、沟通及表达能力佳，具备较好的抗压能力，营销情商高，具有培养潜质
职责：
1.学习银行和金融机构融资贷款知识(有无经验均可);
2.按公司提供的优质资源以电话 、微信和面销的方式，开发需要融资企业、公司及个人;
3.协助总监完成本部门业务指标，进行客户拓展、深度发掘、商务谈判、签约，积累客户群体;
4.为需要融资贷款的客户做周密的融资贷款方案及计划;
5.维护老客户，挖掘客户的最大潜力。
【岗位要求】
1、20-35岁，口齿清晰，普通话流利;
2、对销售工作有较高的热情;
3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;
4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;
5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心、责任心和积极的工作态度，有相关销售工作经验者优先。
融资租赁产品经理北京普天合电新能源投资有限公司北京普天合电新能源投资有限公司分支机构职责描述:
1.通过与销售团队，融资租赁公司和产品供方与需方的沟通，定期进行区域内相关各方的拜访工作，了解需求与意见；
2.根据不同细分市场需求，提出顺应市场需求的车辆金融产品方案，提出与融资租赁公司的合作模式；
3 .与风控，财务，法务，运营，it等部门沟通，协调完成产品上线的所有内部准备工作；
4.在融资租赁服务商及产品发布后，及时为相关业务人员进行新产品说明培训讲座，组织并协助新产品的有效实施推进，并对新产品的市场推广效果进行跟踪，及时有效地对新产品进行地域化改进，已达到更好的市场预期；
5.负责对部门业务各相关系统(包括但不限于租赁业务核心系统、微信平台、app等)的开发提出设想，并结合系统的实际使用情况适时提出修改完善意见；
6.参与与互联网金融、券商、信托等机构的项目合作，共同开发创新型金融服务和产品，满足客户多元化的需求；
7.负责对产品进行风险及盈利水平的测算，具备产品开发评估、开发设计和体系建设的能力。
任职要求:
1.全日制本科(含)以上学历(金融、经济、财会、数学、统计、计算机等相关专业优先)；
2. 3年以上工作经验，具有车辆金融行业、消费信贷或金融产品创新开发等相关工作背景；
3.具有租赁产品研发、市场推广、营销方案设计以及活动营销经历者优先；
4.了解车辆融资租赁相关专业知识，熟悉车辆融资租赁业务以及市场现状、发展趋势等；
5.具有较强的项目管理、产品设计能力和沟通协调能力；
6.出色的学习和适应能力，能够快速适应新的组织文化。
职责：
1、负责公司贷款产品的工作;
2、负责收集客户的贷款基础资料，做好客户的贷款资质的预审;
3、协助权证部完成客户贷款各项手续的办理;
4、做好客户贷后维护工作。
任职要求：
1、男女不限，高中(中专)以上学历(专业不限);
2、具有较强的亲和力和良好的心理素质，有较强的沟通能力;
3、工作细致，认真负责，爱岗敬业，具有良好的团队合作精神，积极乐观，能承受一定的工作压力;
4、有电话营销、保险推销、方面的经验者优先。
职责：
1.根据集团融资需求，负责办理具体负责银行的授信工作;
2.开拓建立与新银行的合作关系;
3.密切维护现有合作银行、银行业务经理的关系;
4.负责银行抵押、解压、抵押物查询等工作的办理;
5.负责每月银行利息的核算、支付
任职资格：
1、年龄22-30岁，大专以上学历，专业不限，金融、经济、财务类专业优先;
2、工作经验不限，有相关岗位工作经验优先;
3、为人踏实，勤奋好学，主动性强，善于沟通。
1、根据集团融资策略，协助融资主管制定实施方案，负责各项实施计划的推进和落实;
2、参与集团授信的方案设计与谈判;
3、维护和发展与目标融资机构的良好关系，积极与融资机构进行沟通联系，开拓多元化融资渠道;
4、全面分析企业的财务状况，寻找合适的融资目标机构，并针对金融机构的特点进行设计融资项目和方式;
5、与目标金融机构进行商谈，提供融资方案和条件，与其进行有效沟通，共同解决问题使双方达成融资协议;
6、配合融资主管进行资金分析和调配，做好企业内部资金安排，并监督企业内部的资金使用情况，优化资金结构，提高资金的使用效率。
投融资专员/投融资项目经理龙澄高科深圳市龙澄高科技环保(集团)有限公司，龙澄高科，龙澄岗位职责:
1、编制公司项目投融资计划书；
2、完成投融资尽职调查文件；
3、投融资项目方案制定、交易对手的沟通洽谈、第三方洽谈、合同文案制定、备案手续完成工作；
4、产业投资(并购)基金方案制定、交易对手洽谈、第三方洽谈、基金合同书制定、备案手续完成工作；
5、资产证券化(abs)项目工作；
6、公司债及企业债的项目工作；
7、股权投融资的尽职调查、合同制定、投后管理工作；
8、战略规划制定；
9、项目土地沟通洽谈工作；
岗位要求:
1、本科以上学历，毕业学校综合最好在中国排名不低于30名；
2、金融专业、证券类方向法律专业优先；财会专业、经济专业可行；
3、四年以上工作经验，具备相关股权投融资、投资银行业务、银行业务等工作经验优先；
4、了解资产证券化、股权投融资、公司债、投资并购基金、资管计划、信托等投行业务优先；
5、有律师资格、会计师资格、注册会计师资格、证券基金从业资格等优先。
职责：
1、协助融资经理与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。
3、协助上司对融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。
4、协助参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。
5、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。
6、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。
7、负责对融资合同的整理，并及时对资金的进出提前做好汇报工作。
8、负责部门资金报表的整理，并及时上报。
9、及时完成上级交代的各项工作。
任职要求：
1、具有本科及以上学历，会计、投资、金融、经济管理相关专业;
2、具有2年以上工作经验，融资相关方面经验者优先;
3、学习能力强，能迅速吸收不同行业信息获取新知识;
4、个性开朗，善于沟通，有较强的进取心，责任感和良好的团队协作精神;
5、有韧劲，肯吃苦。
岗位描述：
1、负责企业投融资规划，实施投融资管理、评估、分析与监控;
2、负责进行行业研究，并对项目初选并编制前期可行性建议书;
3、负责企业的投资项目分析，商业计划书的撰写。
4、负责完成投融资工作的资料准备和手续办理;
5、负责拟制投融资的实施计划，负责具体的实施工作;
6、负责企业融资项目渠道和方式的总体策划、实施。
7、负责对已完成的投融资工作进行后续管理，并提供效益指标数据分析;
8、负责建立相关的管理台账，定期出具投融资效益分析报告。
任职资格：
1、本科及以上学历，金融、经济、会计学等相关专业;
2、具有财务、金融及企业管理知识，熟练掌握投融资流程和专项业务知识;
3、了解公司上市、企业并购、资产重组、资本运作等相关业务;
4、熟悉国内、国际资本市场运作，掌握投资银行业务及相关法律知识;
5、具有较丰富的资本运作经验与较强的财务风险控制能力;
6、具有丰富的融资渠道和业内广泛的人脉关系;
7、熟练使用计算机及相关办公软件，能承受很强的工作压力。
职责描述:
1.研究融资租赁行业相关政策法规，及时把握政策动向并进行信息搜集，汇总相关文件及要点；
2.协助制定车辆融资租赁业务的风险政策，协助建立风险管控的流程和标准；
3.不断优化和改进信用评估准入、评分授信机制和体系；
4.处理核对相关业务数据，协助组织各类风控会议的召开及会议纪要的撰写；
5.协助完成相关项目合规评估及风险评估；
6.完成领导交办的其他工作；
任职要求:
1.全日制本科及以上学历，会计、财务管理、法律、信用管理等相关专业；
2.2年以上工作经验，具有汽车金融或融资租赁经验优先，熟悉汽车金融相关法律法规和政策；
3、熟悉银行、非银行，汽车金融机构的业务运作与风控信审流程；
4、思路清晰、敏捷，逻辑性强，工作主动、细致，诚实守信；
职责：
1、负责与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽;
2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系;
3、负责公司融资信息的收集、整理，融资渠道的建立;
4、负责各种融资方式的分析、探讨、操作、实施;
5、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务;
6、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件;
7、负责协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作;
任职资格：
1、本科及以上学历，统计、会计、金融等相关专业
2、熟练掌握财务、税收、金融有关政策法规;
3、具有良好的客户沟通能力，关系答理能力及优秀的谈判技巧、;
4、具有2年以上金融相关工作经验，从事过融资和信贷工作者优先;
5、具有一定的文字能力，、可独立撰写各种分析报告;
6、具有很强的组织和协调能力，有一定的人脉关系;
7、具有一定的团队精神，能承受一定的工作压力。
1、财会、金融等相关专业大学本科以上学历
2、5年以上大中型企业集团财务管理、融资管理或银行、证券、投行、基金子公司房地产项目融资经验
3、熟悉银行及其他金融机构项目融资业务流程、熟悉房地产业务流程
4、有良好的沟通、协调、掌控能力，具备优秀的领导、组织协调和团队管理能力
5、有丰富的金融机构资源，有大型企业创新类融资经验者优先。
1、收集国家有关房地产金融政策和房地产信息，为集团上层决策提供参考依据。
2、与银行、证券、保险等传统金融机构建立良好合作关系；
3、与评估、审计机构建立良好合作关系；
4、与平安不动产、基金等非传统金融机构建立合作关系，开拓其他融资渠道。
5、编制集团年度融资计划及中长期融资规划；结合现行融资特点，多角度多途径探索及研究适合集团发展的新型融资模式；
6、负责落实现有项目的融资计划，包括方案设计、金融机构对接、前期资料的收集准备、金融机构授信推进、抵押担保措施的落实以及放款完成等融资全流程工作；
7、做好日常存量授信工作的跟进落实；
8、所有融资项目后续的贷后检查；
9、统筹安排还贷计划及相关还贷资金的跟进落实；
10、统筹安排贷款有关抵押登记、注销等相关手续；
11、定期负责分析融资进度、结构及融资成本组成，并形成融资分析报告，制定相关优化政策。
12、统筹收集掌握各地按揭政策，及时落实楼盘办理按揭准入业务；
13、统筹优化按揭结构，及时跟进按揭回款；
14、统筹协调银行、律师、销售三方关系，监督三方尽快完成按揭资料审批及投放手续。上市房地产集团是一家成熟的中国综合住宅及商用物业开发商，专注于广东省及湖南省。集团的业务始于东莞的物业项目，并已逐步延伸至河源、长三角城市群(包括安徽省、江苏省及浙江省)及长江中游城市群(包括湖北省、湖南省及江西省)
岗位职责：
1、负责公司投融资信息的收集、整理，融资渠道的`建立；
2、负责各种融资方式的分析、探讨、配合性操作和实施；
3、负责配合公司战略部署安排相关投融资事务；
4、负责参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件；
5、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系；
6、负责协助领导办理其他临时性投融资工作。职位要求： 1，本科以上学历，经济类金融类相关专业。 2，具有一年以上金融类，投融资相关工作经验 3，有责任心，做事细致严谨
岗位要求：
学历要求：本科
语言要求：不限
年龄要求：不限
工作年限：1-3年
岗位主要职责:
1、协助部门进行项目相关投资决策分析测算工作;
2、整理部门相关资料;
3、协助部门进行投资谈判;
招聘要求:
1、专业为会计学、财务管理及相关工商管理类专业;
2、大学本科及以上学历;
3、精通会计学基础、财务管理相关专业;
4、熟悉财务报表,能独立进行简单财务报表分析;
5、可根据项目情况进行简单项目测算,如npv、irr等;
6、可接受经常出差;
7、有相关工作经验者优先;
8、有较好的语言表达能力。
职责：
1.根据公司发展需要，寻找融资渠道，全面规划投融资项目;
2.从财务角度预测并评估投融资可能存在的风险，制订应急措施，尽量减少公司的损失;
3.监督投融资项目的执行情况，在专业领域提出建议和咨询意见，对已完成的投融资工作负责进行后续监控、分析、评估、管理;
4.建立与金融机构、投资机构、中介机构、合作伙伴等良好的沟通关系.
任职要求：
1、财务会计专业本科以上学历，年龄在22—35周岁之间;
2、有较强的财务专业基础;
3、可以承压;可以接受出差;
4、有较强的沟通表达能力
5、有银行业、租赁业从业经验者优先。
职责描述:
1、浏览关注政府、财经及行业等相关网站，搜集重要信息，并结合公司的情况作出相应分析报告；
2、和公司内、外部各职能部门做好沟通对接，做好公司相关证件手续办理、年检、变更及各项荣誉申请；
3、完成公司新建项目可研编写及备案工作；
4、分析国家项目政策，独立写作，做好相关项目申报验收；
5、配合部门做好子公司财务、工程、采购等相关部门对接，协助完成公司融资计划实施，保证资金充足、高效供应；
6、公司对外接待、协调工作；
7、认同牧原文化，传播牧原文化；
任职要求:
1、年龄22-35岁之间，能够传播牧原文化；
2、有责任、讲诚信、正直无私；
3、尊重团队、热爱团队、与团队积极融为一体；
4、兢兢业业，认认真真；全心投入，全力以赴，有强烈的责任感和执行力；
5、良好的沟通表达能力和写作能力；
为规范融资行为，降低资金成本，减少融资风险，提高资金效益，切实解决公司运营中的资金缺口，结合我公司具体情况制定本岗位职责。
1、充分利用各级政府及行业优惠政策，及时了解各个金融机构的存贷利率，积极争取低成本融资如：无偿、无息或贴息贷款等。
2、准确撑握各金融机构的放贷时间、政策、利率，及时反馈给主管部门或董事长，便于公司尽快做出相应的融资决策。
3、清楚每一笔贷款的金额及偿还时间，在每一笔贷款到期前一个月通知主管理部门，便于公司筹资还款。
4、要明确公司运营中的资金缺口，并反馈各金融机构的放贷时间和相关政策，为公司高层做出融资决策提供及时、准确的金融政策信息。
5、接到公司下达的融资信息时，迅速到金融机构接洽、了解融资贷款所需的各项手续和资料并尽快整理，提交金融机构相关的人员进行审理。如融资资料中有特殊资料，在办理中需请示上级管理部门或董事长，批示后按其办理，以免造成融资过程中不必要的麻烦。
6、在整理各项贷款资料时，应注意资料整理的质量及工作中的效率，准确无误的填写各项资料表格。
7、融资办理完毕后，积极主动的配合金融机构的贷后管理，便于公司以后的融资。
8、与银行及相关人员相处、接洽时注意言谈举止，以免因个人原因造成以后工作中不必要的麻烦。
任职条件：
1、专业知识与技能：财务、建筑、土建专业，有3年以上专业工作经验。
2、教育水平：大学本科及以上，年龄要求：不限
3、个人素质：对公司整体经营工作有一定的认识理解能力、分析能力、创新能力，具备良好的职业道德
4、严谨、细致、耐心的工作作风，坚持公司财务管理原则
5、出色的协调/沟通能力，必要的财务、税务、信贷政策和法律、投资知识
5、熟悉会计基础工作规范和财税政策法规，有一定的融资管理工作经验
1、根据公司融资业务需要办理手续，与银行洽谈并落实公司目标;
2、根据上级指令，合理调配和使用资金;
3、负责公司融资渠道的拓展与维护，完成融资计划，实现融资目标;
4、负责各类融资资料的收集、整理及管理工作;
5，上级交待的其它事情。
岗位职责:
1、协助拓展融资渠道;
2、参与策划、制定公司融资方案;
3、负责收集、整理融资资料;
4、跟踪融资业务的各个过程,保证负责项目的时间节点顺利按时完成。
岗位要求:
1、学历:统招本科及以上学历;
2、专业:财务、金融、经济等相关专业;
3、1年以上融资管理工作经验,掌握财务会计、成本会计、财务管理等理论知识;
4、沟通、表达能力好,乐于与人交往;形象气质良好。
职责：
1、根据公司战略及经营要求，协助完成公司融资规划，实施融资项目管理;
2、在各银行办理理财、开立银行承兑汇票、贴现等业务;
3、公司领导交代的其他工作。
任职要求：
1、一年以上金融、财务管理相关工作经验，具备银行工作经验者优先;
2、能独立开展融资业务，具备一定的金融资源，对金融类业务流程了解，熟悉国家财经法律、法规和相关财务管理规定、投融资等基础知识;
3、具有较强的项目需求分析判断能力和独立解决问题能力、应变能力及团队合作精神;
4、 高度的责任心，作风稳健、细致、果断，条理性强，讲究工作效率并能承受较大的工作压力，保守商业秘密。
职责：
1.协助上级推动和管理公司融资活动，有效保障公司业务的资金需求;
2.协助上级与银行、信托等金融机构开展各类业务合作;
3.负责准备和提供授信贷款资料，并配合做好贷后审查工作;
4.拓宽融资渠道、推动融资创新，获得适合公司运作所需的融资资源;
5.建立与金融机构良好的沟通机制，维护并提高与各方合作的规模和效率;
任职要求：
1.全日制本科及以上学历，经济学类专业;
2.1年相关行业工作经验，应届生亦可;
3.具备良好的人际交往能力和较强的执行力;
4.形象良好，品行端正，高度责任感，有银行或同类金融机构工作经验优先考虑。
职责描述:
1、联络、接洽银行及非银行金融机构，参与建立融资渠道；
2、负责融资方案的分析、成本测算、上报、谈判、实施及合同会审；
3、负责编写融资类汇报材料。
任职要求:
1、35岁以下，全日制本科及以上学历学位，金融类相关专业；
2、有相关投融资业务工作经历，具备较强的文字撰写能力和业务策划能力。