基金理财岗位职责（精选3篇）
岗位职责：
1、根据公司产品特点，以电话沟通、商超活动等方式进行新客户开发和邀约；
2、根据业务要求，定期做好客户回访，做好新客户跟进工作；
3、完成销售经理制定的业绩指标；
4、根据销售经理的要求，按时保质完成销售报告；
5、及时反馈一线的客户信息，提出合理化建议。
任职资格：
1、一年以上销售工作经验，有金融行业背景或银行、证券、保险工作经验及客户资源者优先；
2、良好的职业素养和道德品格，热爱金融行业；
3、优秀的交流沟通、人际交往及维系客户关系的能力；
4、良好的心理素质，较强的团队协作能力。
人性化的福利：
1、5天8小时工作制，按国家法定节假日正常休假。
2、正式员工可享受带薪年假，外省员工可享受额外的探亲假。
3、公司每月至少安排一次团队建设活动，聚餐或聚会。
4、端午节、中秋节、春节，发放节日礼品。
5、正式员工享受生育关怀、节日关怀、生日关怀以及生日福利。
6、公司缴纳五险一金。
工作内容：
1、开拓高净值客户，通过对高净值客户综合理财需求的分析，帮助制定专业化资产配置方案等金融服务；
2、负责为客户提供包括公募基金、信托产品、阳光私募基金、私募股权基金、海外产品等在内的专业咨询和投资建议；
3、通过人脉拓展、商业合作、理财沙龙、公司市场活动等开发高净值客户；
4、基于公司研究和服务平台支持，为客户提供持续的专业理财服务，包括客户资产变化情况，客户资产配置调整建议，客户持续沟通等，提升客户满意度和忠诚度。
岗位要求：
1、有担任银行贵宾理财经理、私人银行客户经理工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；
2、有第三方理财机构、信托公司、证券期货业高级理财顾问或者团队经理及以上岗位工作经验，且客户资源丰富者优先考虑；
3、具备一定的金融专业知识，持有理财、证券、基金等资格证优先；
4、为人正直诚信，具良好的发展人际关系的能力与表达能力，懂金融营销，有高端客户服务经验，能承受工作压力。
岗位职责：
1、负责开拓目标市场，根据并分析客户的.需求制定合理的投资方式，提供投资服务；
2、分析客户的理财需求，帮助客户制定资产配置方案并提供理财建议；
3、负责与客户进行业务联络和沟通，维护客户关系；
4、收集并整理客户信息，根据客户需求，提供具体解决方案；
5、负责客户回访，及时掌握客户需要，了解客户状态；
6、上级领导布置的其他工作。
任职要求：
1、学历要求：大专及以上学历，金融、财经、市场等相关专业者优先；
2、性格外向，反应敏捷，表达能力强，具有亲和力；
3、有金融业销售工作经验者优先；
4、诚实守信，具有团队意识和责任心。