在一个普通的不能再普通的下午，乌龟和兔子在一个僻静的小巷里相遇了。兔子用侥幸的语言说：“哟，乌龟你怎么在这儿？”乌龟一字一顿的回答道：“我、呀，今、天、闲、着、没、事、儿、出、来、逛、逛”。兔子假装漫不经心的问乌龟：“上一次赛跑，我因为一些原因输了，这也太气人了，今天我们再来比一次，你敢吗？”乌龟自信的说：“当然敢啦，你上次不就输给我了吗？”
兔子一听拍手大叫一声道：“好！那明天的比赛定在下午吃完午饭后，我们在上次的赛道那儿集合！”乌龟二话没说便同意了。乌龟和兔子分开之后，兔子打算去作弊。于是它提前来到比赛场地，偷偷的把终点线一直往后挪，一直挪呀、挪呀、挪了挪了很远很远，它想这样乌龟一定会走的慢一点，我呢可以跑到一半去吃点东西，正巧这段路上还有一块水汪汪的胡萝卜地呢，真是太棒啦。兔子作完这个弊后，快快乐乐的回家了。
第二天，乌龟仍然慢悠悠、慢悠悠的来到了比赛场地，其实它是已经提前了一个小时出门，可是因为速度实在太慢，还是迟到了几分钟。乌龟到了之后，兔子不耐烦的跟乌龟说：“乌龟呀，你就连出门的速度都这么慢，一会儿可怎么再赢比赛呀？”乌龟一想：是呀，我速度好像还真有点慢呢，不过我相信坚持就是胜利！
乌龟和兔子站好了，位置随着一声令下预备跑，兔子快速的往前窜，不一会儿就没影儿了，而乌龟呢？还在起跑线上呢。先说说兔子吧，兔子算了约一个钟头，觉得比赛应该快结束了吧，可这时他望了望起跑线突然想起来，对呀，我昨天作弊了，挪了那么久，应该快到胡萝卜地了吧，兔子想着想着口水都流下来了。而乌龟呢？它在起跑线上缓慢的挪动着，兔子应该已经快到一半的时候，乌龟呀，才走了一小半。
兔子蹦蹦跳跳的来到了一块地方，那里有一块水汪汪的胡萝卜田，看着可好吃了，而胡萝卜田上有一只刺猬正在修理它的胡萝卜地。看见兔子来了，便得意的问道：“兔子老兄，你看我这片水汪汪的胡萝卜地怎么样啊？你要说好我就给你一些胡萝卜，你要说差我就不给你吃！”兔子看的口水已经流了3000尺了，它赶快说：“好！好！好！比所有萝卜都好！”刺猬听了可高兴了，于是他拿了一麻袋的胡萝卜给兔子，还请兔子去家里喝会咖啡，睡一会儿觉，再吃点胡萝卜再出发。兔子看了看起点线，发现乌龟还没出了影儿呢！便同意了。
乌龟努力的爬呀爬，爬到了胡萝卜田的时候往窗户里看了一眼，发现一兔子怎么在那里喝咖啡呢，嘿嘿！天上掉馅饼也会到我身上啊，乌龟得意的想着。于是它接着努力的爬起来了。而此时的兔子呢，它还全然无知乌龟已经悄无声息的超过了他。
兔子喝了咖啡，还喝了一点胡萝卜酒。喝的醉醺醺的，就在刺猬的家里睡着了。兔子醒了之后一看表哎呀，糟了都晚上了呀，我要快点去追乌龟了，他一出门一看没看见乌龟的影子，他一刻又担心又放松，可是应该放松更大一点吧，因为他觉得乌龟实在是太慢了，怎么可能已经在前面了呢？可是他错了，这时候的乌龟已经超过终点线了。
兔子慢悠悠的走向终点线，可是当它走了半个小时走到以后一看，咦－－终点线怎么破了？等等！那一块“石头”不就是乌龟吗？哎呀呀，气死我啦，他生气的说：“乌龟我们后会有期”。乌龟嘻嘻的笑着说：“我看是后会无期吧！哈哈！”