从前森林里住着老鹰一家。有一天，老鹰妈妈和爸爸都去外面觅食，过了好几天都没有回来。邻居老鼠看小老鹰很可怜，就把它给带到了自己的窝。过了几年，小老鹰长得比自个窝还要大了，老鼠妈妈不得不再去找一个大一些的窝。小老鼠就把老鼠妈妈当作自己的亲妈妈一样，而老鼠妈妈也把小老鹰当作自己亲生的孩子一样。
有一天，小老鹰跟着老鼠妈妈和小老鼠去田里面找东西吃。“窸窸窣窣”的声音引来了一只猫头鹰，老鼠母子看到后赶紧逃跑了，而小老鹰也被吓得不行了，僵在那里不敢动。猫头鹰纳闷地说：“你这么大的一只老鹰怎么会怕我一个小小猫头鹰呢？”
又有一天，小老鹰又和老鼠妈妈、小老鼠去田里吃东西。就在吃得正香时，忽然有一只猫从田野里草丛里窜了出来。小老鼠和老鼠妈妈看见了是自己的天敌吓得魂飞魄散，小老鹰也跟着跑走了。猫奇怪地说：“我应该怕老鹰。为什么老鹰会怕我？”
还有一天小老鹰问老鼠：“妈妈，妈妈。我到底是不是你亲生的呀？”老鼠妈妈说：“孩子啊，你的妈妈是老鹰。我只会偷东西、打洞，教不了你飞翔，你自己去寻找自己的妈妈吧！”
小老鹰告别了老鼠妈妈，一个人踏上了回家寻找家人之旅。