狡猾的狐狸常常戏弄忠厚老实的山羊和小兔，因此，老实的小羊和小兔也常常被国王老虎训斥，小羊和小兔一直忍气吞声。整个王宫被狐狸搅的不得安宁。
有一天，老虎国王要找人把王宫周围绿化一下，他招来狐狸，让狐狸领着小羊和小兔去种树栽花。
狐狸笑着连声答应，并点头哈腰的对老虎说：“国王，黄昏的时候，你就到花园里来。”
老虎说：“来什么来？你快点干活去！”
狐狸奸笑着说：“我请你和你的手下来花园喝茶呀。”
老虎说：“好，那你可得先好好干活呀！”狐狸连声答应。
不料，老虎前脚刚走，狐狸后脚就大声的对小羊和小兔说：“你俩赶紧干活，如果今天干不完，小心我让老虎国王收拾你们。我嘛，得先回家，喝茶休息，下午给老虎泡茶做晚饭。”
小羊和小兔不敢吱声，只好卖力的干起活来。狐狸哼着歌儿转身离去。他玩够了休息好了，才开始给老虎国王做晚餐。狐狸用发霉的肉和被虫子咬过的白菜，过期的调料等食品给老虎国王做饭。
黄昏时分，老虎国王大摇大摆地走了过来，狐狸毕恭毕敬地说：“尊敬的老虎国王，你们先吃，我去给你们倒茶。”他又在茶杯里放了发霉的茶叶。
饭才吃了一半，老虎国王就开始喊肚子痛。小动物们赶紧把老虎送进了动物医院，河马大夫给老虎国王检查后，说是国王吃了过期的食物才会肚子痛，老虎听了勃然大怒，下令斩了狡猾的狐狸。
国王老虎后悔地说：“原来是我常常错怪了小羊和小兔啊！”
从此以后，再也没有人欺负小羊和小兔了。