跑马道上，小丑出场了，他在孩子们面前装小猪，装鳄鱼，装小熊，滑稽极了。
突然，小丑发现一个小姑娘没笑，就走过去问她为什么不笑，才得知她是一个盲姑娘，就决定到盲姑娘家为好书单独表演。第二天，小丑准时到达，他把盲安顿在圣诞树前的沙发上，自己在她的.面前蹲下，并叫小姑娘把手放在他的脸到，来感觉表演出来的表情。小丑开始表演，当他模仿小熊跳舞时，小姑娘的面容不变，虽然这是他毕生最难的表演，但他一点也不怕。他又开始学鳄鱼，学小猪，渐渐地，小姑娘开始笑了，最后小丑表演他的拿手好戏——装兔子，小姑娘让小丑再装一遍兔子，一遍又一遍，小姑娘笑得好开心，大喊：“现在我知道丑是怎么回事了！这真是世界上最美的小丑啊！”
小姑娘的手指仍在摸着，突然，她发现这个伟大的小丑哭了。