两年的时光转眼过去了，丑小鸭已经变成了美丽的白天鹅。但她日夜思念自己的父母和兄弟姐妹，她决定回家看看。
她走到湖边，做了一次深呼吸，在草地上滑了一阵，就飞起来了。她飞过了池塘、飞出了沼泽、飞越了森林，终于看到了自己的家。于是，她降落在了自己的家门前，轻轻地把门推开，她看到亲人们正在熟睡，她不想吵醒亲人，于是，她在旁边睡下了。
第二天，丑小鸭早早地起来了，把家人吃的东西准备好了。过了一会儿，爸爸妈妈、哥哥姐姐们起来了，他们睁开眼睛，大吃一惊：“你是谁呀？”
“我是丑小鸭，回来看你们的！爸爸妈妈，哥哥姐姐，你们好！”
“不，你不是丑小鸭，你美貌如花，丑小鸭很丑！”
“两年以前我是很丑，是因为……”丑小鸭经过一番解释，大家这才恍然大悟。
这时，有人提议说：“我们一起来庆祝吧！”丑小鸭一听，就兴高采烈地跳起了天鹅舞，她的姐姐白鸭子也学着跳起来，可学得像青蛙跳，大家发出了一阵哄笑。他们唱啊、跳啊，说啊、笑啊，一切都融入了欢声笑语中。
第二天早上，丑小鸭要走了，她的亲人都恋恋不舍地把她送出屋外。望着她远去的身影，亲人们一个个都泪流满面。
丑小鸭，我们祝你一路顺风！
丑小鸭变成白天鹅后和其他天鹅一起游玩嬉戏，开心极了！可丑小鸭看见别的小天鹅都有自己的爸爸和妈妈，丑小鸭也要回家去看看阔别一年的爸爸妈妈，于是丑小鸭兴高采烈地往家的方向飞去。
丑小鸭回到家，看见自己的妈妈正在院子里打扫卫生，丑小鸭来到门前，敲了敲大门，鸭妈妈打开门非常有礼貌地问：“美丽的天鹅，你找谁呀！”
丑小鸭说：”我是你的女儿导小鸭呀！”
妈妈一听先是一愣，转而高兴得一蹦三尺高说：“你终于回来了，我的好宝宝，这一年一定受了不少苦吧！
丑小鸭说：我先被人踢，再被鸡啄，加上我想念你们，所以日子过的不怎么好。”
鸭妈妈深深地叹了一口气说：“哎，这一年让你受苦了，真是对不起啊！丑小鸭”
丑小鸭安慰妈妈说：“没关系，妈妈，我现在不是好好的回来了吗！”
丑小鸭正在陪着妈妈，突然小鸭子们回来了，都被丑小鸭的美丽吸引住了，小鸭们都惊奇地说：“哪里来的这么美丽的天鹅呀！”
丑小鸭说：“我就是被你们啄过的丑小鸭啊！”
小鸭子们一个个惭愧地低下了头说：“对不起丑小鸭，我们不应该那样对你，可以原谅我们吗？”
丑小鸭说：“没关系，我们都是好朋友”
小鸭子们围着丑小鸭异口同声地说：“谢谢”
大家向前走，它们看见了小鸡，小鸡用羡慕的眼光看着丑小鸭问：“这么高贵的天鹅，会是谁呢？”
丑小鸭说：“我是被你们啄过的丑小鸭呀！”
小鸡们惭愧地说：“对不起，我们不应该那样对你”
丑小鸭说：“没有关系的，我们都是好朋友”
它们一起继续往前走，遇到了一只猎狗，猎狗说：“哇，真是太漂亮了，请问高贵，美丽的天鹅，你是谁呀！”
丑小鸭说：“我是被你咬过的丑小鸭啊！”
猎狗连忙说：“对不起，我不应该那样对你，请原谅我，可以吗？”
丑小鸭：“没关系”
从此以后，丑小鸭教小鸡唱歌，教小鸭游泳，大家都很感谢丑小鸡，它们要和丑小鸭一样做一个宽容，大度，与人为善的人，这样才会有更多的好朋友，才会使生活变的更加快乐，更开心。
丑小鸭变成美丽的白天鹅以后，小动物们都很羡慕。它每天都和同伴们在湖里游泳嬉戏，别提多开心了！
寒冷的冬天到了，同伴们都往温暖的南方飞去，只有丑小鸭留了下来。它怕路途遥远又危险，继续住在了农民家里。它想：“那些天鹅可真傻，费那么大的功夫去南方！看我，现在住得多舒服！”
就这样，年复一年，它都是住在农民家里过冬。可是有一年冬天农民要出远门，无法再收留它，它只好躺在芦苇荡里冻得瑟瑟发抖。幸好有个好心的渔夫把它带回家收留了它，才使它活了一命。
第二年冬天，它决定和其它天鹅一块儿去南方过冬。这时它才发现：原来去往南方的路途虽然遥远，也会遇到一些困难，但沿途的风景和见闻是那么美好、新奇、有趣！这些困难的磨练，也让自己变得灵活、强壮、勇敢了许多。它已经不再是过去那只瘦弱的丑小鸭，也不再是那只胆小的天鹅。
后来，丑小鸭高高兴兴地走回家，因为他是个白天鹅呀！然后丑小鸭看见鸭妈妈高兴地说：“从前我被别人欺负，是您疼爱我。所以我不能忘恩负义不管你呀。”“好孩子只要你保护好自己就好。”鸭妈妈高兴地说。
晚上，鸭妈妈让所有的小鸭子一起玩，有的玩捉迷藏，有的比赛游泳，有的说笑话，还有的玩魔方……到了夜里，鸭妈妈负责让小鸭子们睡觉。丑小鸭看见小鸭子们睡得很可爱，他们有的趴在别的小鸭身上，有的许多小鸭都压在一个小鸭子的身上，还有一双小鸭子头碰头撞来撞去，还有的小鸭子在说梦话……
丑小鸭觉得自己又回到鸭妈妈身边来生活是多么幸福啊！
扑翅膀向蓝天飞去，它和其它的天鹅一起嬉戏，就是在这时它终于过上了幸福的生活。
一天，小天鹅心里忽然冒出了一个念头：山鸡妈妈生出的是小山鸡，同样鸭妈妈生出的怎么是天鹅呢？大概是拿错蛋了吧！我一定有自己真正的亲人！
小天鹅找啊找，他飞过一个湖，忽然听见后面有人在叫，哦，原来是小丽啊！
“您好！小丽。”
“您好，你昨天不是答应和我一起到天鹅城去的？”
“哦，是的，可我现在没空，我要去找我的父母呀！”
“恩，让我想想，有了！有可能你的父母就住在那里。”
“太好了，真是太好了！”
他俩来到了天鹅城，找了千家万户。啊，终于找到了！一家人紧紧地拥抱着，激动的泪水流淌着！
一天，丑小鸭出来散步，看见紫丁香开了，知道春天来了。它扑扑翅膀，向湖面飞去，忽然看见镜子似的湖面上，映出一个漂亮的影子，雪白的羽毛，长长的脖子，美丽极了！丑小鸭惊讶地想：“我原来是一只美丽的白天鹅啊！”
变成了白天鹅，丑小鸭的生活有了很大的变化，森林里，小鸟羡慕它，猎狗夸赞它，白天它在像镜 www.baihuaw en.子一样的湖面散步，晚上在芦苇里睡觉。
一天，它想妈妈了，就去准备粮食和水，去找妈妈，走了很久，看见一只小鸟妹妹，就问:"小鸟妹妹你知道我妈妈在吗？”小鸟说：“再走10公里的一个湖边就能找到你妈妈了。”它又继续走了一会，终于找到了正在洗澡的哥哥、妹妹和妈妈。
丑小鸭开心在说：“妈妈我好想您啊！”妈妈惊喜地抱住它说：“我也想你。”妹妹开心地说：“姐姐，快来洗个澡吧！”哥哥说：“吃点东西，待会儿我带你去玩。”
从此，丑小鸭幸福美满地生活在这个家里。
丑小鸭来到岸边，这时候它想：我多美丽啊！要是我能回到农场去，鸭妈 妈、鸭姐姐、鸭哥哥们一定会很高兴的。于是它走进农场，对伙伴们说：大家快来啊，我现在多美丽呀，雪白的羽毛、长长的脖子。伙伴们见了，都非常羡慕丑小鸭。它们说：你真美丽啊！可是，我们长大后不能成为一只天鹅的话，那可怎么办呢？丑小鸭笑着说：虽然你们不能变成天鹅，可你们也长得十分可爱。大家听了丑小鸭的话，为以前嘲笑它的事感到很惭愧。
农场的小姑娘看见了丑小鸭，对它说：现在你不是丑小鸭，你是美小鹅了。从此，美小鹅过上了幸福的生活。小伙伴们再也不随便欺负、嘲笑别人了。
发现自己是白天鹅的丑小鸭非常高兴，一路哼着小曲狂奔到了农夫家。可是这只丑小鸭却变得惹人厌了，这是怎么回事呢？
原来变美后的丑小鸭总是把自己看得很高贵，农夫给它搭了个小房子，它相不中，非要豪华的大别墅。农夫怎么可能会答应这个无理的要求呢，他果断地把丑小鸭赶出了家门。失去家的丑小鸭不知悔改，竟还破口大骂道：“哼！你不理我就不理我呗，反正我现在变美了，谁都想要我！”果然，在门口只呆了几分钟，它就被一对夫妇抱走了。可它太傲慢了，谁也不喜欢它。几天后，它又无家可归了。
这天，它在一块草地上闲逛，一群白天鹅从天空飞过发现了它，以为它是掉队的“可怜虫”，就把它拉了上来，让它和它们一起飞往南方。丑小鸭又很快学会了飞行。这又使它傲慢得不得了，就连天鹅们最尊敬的老天鹅爷爷都不放在眼里了。结果它又被赶出了天鹅群。
被赶出了天鹅群的丑小鸭一时迷了路，在茫茫的天空中来回地飞着，恰巧它看见了童年时代养育它的鸭妈妈。于是丑小鸭又回到了鸭妈妈的身边。
母子相见，总有说不完的话。鸭妈妈问：“这么漂亮的天鹅怎么会是我的孩子呢？”丑小鸭激动地把它所经历的事一五一十地告诉了妈妈。当然，它变成白天鹅之后发生的事只字未提。鸭妈妈感慨万千，哪里还容得仔细想，一把搂住了丑小鸭了。几天过后，鸭妈妈终于发现了丑小鸭的秘密，原来这些天，它背着鸭妈妈干了不少“坏”事。它先对以前嘲笑自己的哥哥姐姐进行了报复，又把大公鸡的毛拔了好多，还赖小鸟把屎拉到养鸭的小姑娘的裙子上，甚至让以前欺负过它的猎狗给它赔不是、尊它为王……鸭妈妈听到这些，很伤心。她把丑小鸭叫到跟前，语重心长地对它说：“孩子啊，我给你讲个故事吧。从前有一只漂亮的黄蝴蝶，它很美很美，但它满嘴脏话。谁也不喜欢它，就连花儿宁愿自己不结果也不要它来授粉。相反有一只很丑的白***，它却很受大家爱戴，花儿也常常为它绽放最美的笑颜。有一天，这只漂亮的黄蝴蝶问白色的蝴蝶：为什么你那么惹人爱，我却不受欢迎呢？’白蝴蝶诚恳地说：‘那是你把自己想得太厉害了，高高在上的你太傲慢无礼了！’说完白蝴蝶就飞走了。孩子你知道吗？你以前对我来说就像那只白蝴蝶，而现在你就像那只漂亮的蝴蝶。你明白了吗？”丑小鸭感到非常羞愧，后悔地点了点头。
正在这时，老天鹅来找它了，它们担心丑小鸭会遇到危险，所以决定带它去南方过冬。丑小鸭惭愧地说不出话来，直到这时它才知道原来大家对它那么好。它找到了被它欺负过的动物，一一说了对不起，还希望大家永远叫它“丑小鸭”。做完这些，它就和白天鹅一起飞向了南方。
到了南方，丑小鸭热心帮助其他动物，还经常把对北方动物们的思念花语，写在纸上并叠成小船放到大海里去。渐渐地，丑小鸭成了真正的白天鹅。
小朋友们，这个故事告诉我们一个道理：一个人地位变高后千万不能忘本。不论什么时候，都要有一颗天鹅般纯洁善良的心！
丑小鸭变成白天鹅后，就去找收留它的好心人。它飞呀飞，飞到了好心人农夫家，对农夫说：“谢谢您把我带回了家，不然我早就冻死了！”农夫感到很惊奇，说：“我那次收留的失只小鸭子呀！你是不是找错人啦？还有很多农夫，你去找找看！”天鹅说：“不，我没找错！是这样的。一天我出来散步，想去湖里游泳，忽然我看见湖面上漂浮着一只漂亮的天鹅，然后，我想了想，看看是不是我自己？啊我看见我不是只又大又丑的鸭子了！”过了一会儿，它又去找它的鸭妈妈了。
它飞呀飞，飞到了鸭妈妈跟前，高兴地说：“妈妈！妈妈！我变成天鹅了！”鸭妈妈看了看天鹅，心想：“当年，我的一颗蛋不见了！这颗蛋是我在河边捡到的，不知道是不是我的蛋。看起来它不像我的蛋，这一定是天鹅蛋！我和天鹅宝宝说几句话就去叫它的妈妈来。”鸭妈妈对天鹅说：“好啊！你真棒！我还有点事情，你在这等我，好吗？”天鹅说：“好。”鸭妈妈把天鹅妈妈叫了过来，说：“这是您的孩子吗？它好像是一只漂亮的天鹅呀！”天鹅妈妈激动地说：“啊！这是我的孩子呀！”天鹅妈妈说完，就带它的孩子去家里吃东西、喝水、洗澡······
丑小鸭变成了白天鹅后回到了鸭妈妈的身边，他的哥哥姐姐都非常惊讶，心里都暗暗想：“这是丑小鸭吗？为什磨会变成了一只白天鹅呢？”大家都为他自豪。
一天，丑小鸭出来散心看见一只小鸟在哭，丑小鸭走过去问：“小鸟你怎麽了？”小鸟哭着说：“我找不着妈妈了，也回不了家了。”“我和你一起去找妈妈吧。”丑小鸭说。“我连你都不认识怎麽相信你呀！”小鸟说。“我原名是丑小鸭但我已经变成了一只白天鹅了。”丑小鸭说。小鸟说：“原来如此。”“你妈妈的手机号是多少？”丑小鸭问。“１３５６４４０６０６８。”小鸟说。丑小鸭拨了手机号之后鸟妈妈飞快的跑过来，鸟妈妈非常高兴并向丑小鸭道了谢，丑小鸭也非常高兴，因为他帮助了别人。
后来丑小鸭做了许多好事帮助了许多需要帮助的人，并且他还交了许多新朋友，他很快乐。