从前有一位国王，一双炯炯有神的眼睛上，有两条弯弯像小船一样的眉毛，高挺的鼻子，非常英俊！
他有一只神兽，名字叫毛绒绒，是一只九尾狐。它能预测未来，知道未来会发生什么事情。他还有一位非常美丽的王后，她们共同孕育了两位王子和一位公主。王子们都很帅气，公主也很漂亮，他们在团结友爱，家庭和睦。
一天清晨，“毛绒绒”对国王说：“王后快要去世了，您需要再找一位女人做王后。”“好的，那我现在就派人去找新王后”国王说。可是他并没有派人去找新王后。过了几天王后果真如毛茸茸所言，去世了。王后的尸体被国王装进了一个水晶棺材，埋在了土里。
几天后的一个清晨，国王和他的随从们去林子里打猎。忽然他看见了一只非常罕见的鸟，心想：要是抓到它就等于一卡车珠宝、钻石和金块。这可把国王高兴坏了，他连忙追上去。可是他没抓住，让鸟逃走了，随从们也跟丢了。这时，他发现前面有一位老婆婆，于是走上前：“您知道出去的路吗？”“我当然知道了，不过有几个要求”老婆婆说。国王不加思索地回答道：“当然可以！”老婆婆的要求想她变成老鼠在王宫里呆五年。霎时她变成了一只老鼠，于是国王便跟在她的后面回到了王宫。
回到王宫后，国王让农民种最好的粮食，让最好的糕点师傅做最好的甜食给老鼠吃。过了一年那只老鼠变成了一只穿靴子的猫，而且猫还用她的意志抓住了那只珍贵的鸟，卖了许多珍珠、钻石和金块。就这样，老婆婆以猫的形象维持了四年，而在第四年的最后一天，那只穿靴子的猫变成了美丽的公主。当国王见到美丽的公主发现和自己原来的皇后居然一模一样，瞬间心动了！
从此他们便过上了幸福的生活！