夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。瞌睡虫纷纷飞出洞口，去寻找自己的朋友。
它们飞到一座花园里，花园里鲜花朵朵、争奇斗艳。只见成群的蜜蜂、蝴蝶在花上翩翩起舞。蝴蝶忙着跳舞，蜜蜂忙着采蜜，没时间和它们玩耍。
于是，它们又飞到了一片新翻的泥土边，想和蚯蚓做朋友，但蚯蚓忙着翻土，也没有时间和它们玩耍。
正在它们灰心丧气时，突然被动听的歌声吸引到一棵大树前，原来是百灵鸟婶婶啊！瞌睡虫想和百灵鸟玩一会，百灵鸟一口回绝了，然后又开始卖弄它的歌喉去了。
当瞌睡虫想要放弃时，忽然看见了一座草房子，里面有一对老夫妻，由于年纪大了，好久没有好好地睡一觉了，而瞌睡虫的到来，让夫妻俩美美地睡了一觉。瞌睡虫从此便留了下来，一直陪伴这对老夫妻，也和这对老夫妻成了形影不离的好朋友。