蟋蟀切斯特唱完了这首告别歌，又为大家脱帽致敬，便带着一个大包准备走。那包里有老鼠塔克送的几块面包，猫儿哈里送的小鱼和马里奥一家人送的食品。切斯特要走了，大家哭红了眼，流了一脸的麻油，还是留不住他。“不好了！”一个好心人急忙跑来了，原来切斯特的乡下的一个好朋友兔子罗特被猎人抓走了，切斯特很恨那个猎人，回乡的念头更坚定了。
切斯特出发了，突然马里奥气喘吁吁地跑来了，他手里拿着一本书，书名为《防猎人秘诀》，切斯特谢过马里奥便上路了。
切斯特走进了一片大森林。他停了下来，原来前面有一只梅花鹿被身后追赶着的猎人击中了，他受了伤，躺在了草地上，切斯特不能见死不救，找了一下《防猎人秘诀》，用了一招：调虎离山之计。他用自己创作的迷魂音乐把猎人引开了，又采来一些草药给梅花鹿敷上了，梅花鹿谢过他便介绍说自己叫贝尔，他有一个好伙伴叫贝特，他可以送切斯特一程，切斯特很高兴，他骑上贝特的背，跟贝尔说了声再见就走了。
切斯特和贝特淌过了一个个沼泽地，越过了一座座山岭，他俩互相帮助，经过了无数次磨难，一路上又多交了许多个朋友，终于到了一个小村子里，切斯特以为到了他们村，便让贝特回去了。
在这里，也就是叫瓦斯的小村子里，切斯特怎么也找不到他的好朋友们。是呀，这又不是他们村。切斯特打听了一下，才知道他走错了，切斯特想到这儿住一夜，明早再赶路，可是不幸被两个满脸麻子的人拦住问话了：“你是本地人吗？”“不是。”“你有通行证吗？”“没有。”“你的户口和身份证呢？”“没有。”“你什么都没有？那好，马上给我滚蛋！对！马上！”切斯特被他俩吓得脸色苍白，提起包袱跑开了，差点被人踩死，被车子压死。可怜呀！
他跑着跑着，一则新闻传入他耳中：我村伟大的兔子罗特医生机智地逃出来了！切斯特高兴极了，并断定这就是康涅格州，他便找到了他的好朋友们。大家见切斯特回来了，罗特也逃出来了，真是双喜临门呀！今晚就在一起庆祝，不过，这回可没有着火。最后，切斯特用最美妙的歌声结束了这次欢庆。
切斯特的最后一次公开演奏结束了，也就是说，他就要离开纽约了。
到康涅狄格州的火车就要开动了，塔克含着眼泪对切斯特说：好朋友，相信我，以后我有钱了，我一定去看你！哈里连连点头，一旁的马里奥也说：嗯，这就作为我们的约定吧！切斯特的眼泪也留下来了：嗯嗯。
不知不觉，切斯特在火车上睡着了。当他醒来，他已经到了他念念不忘的家乡康涅狄格州。
他做了个深呼吸，他好喜欢这里清新的空气，绿绿的树和香香的泥土，还有闪闪发光的小溪流。
嘿，请问你是贝蒂吗？切斯特看到了土拨鼠。
嗯，我就是。你是……噢，切斯特！贝蒂好激动呀，知道吗？我们大家都好想念你呢，你去哪了？卡伦他和露西结婚了。辛蒂又胖了，呵呵，因为她生了宝宝……你不在，发生了好多好多的喜事呢。对了，我要去告诉大家你回来了。
好，那么我们晚上举行个聚会吧，就在我家旁边的小草地。切斯特高兴极了。
太阳沉下去了，切斯特在小草地插起了火把，把各种各样的水果、点心都摆好了。一会儿，他所有的好朋友都来齐了。大家把切斯特抱起来，欢呼了许久。贝蒂清了清嗓子，故意把声音压低了，说：亲爱的切斯特先生，给我们说说吧，你到底去了哪里，发生了什么事？切斯特说：哪我就说说吧。我流落到了繁华的纽约市，在那我根本不认得一个人，我只好钻进排水管睡觉。就在这儿，我认识了塔克，然后又认识他的朋友哈里。你们知道吗？塔克是只老鼠，而哈里是一只猫呀，他们竟然是好朋友。朋友们听了，都吃了一惊，七嘴八舌的议论，切斯特说：对呀，在纽约市，鼠和猫早已抛掉了旧日的偏见。之后，我又认识了马里奥一家，他们是我的人类朋友。在他们家，我睡觉做梦时把两美元给吃掉了，马里奥的爸爸妈妈把我关了禁闭。哈里知道后，就劝塔克拿出钱来赎回我的自由。塔克可是纽约最有钱的老鼠呀！我真感动。还有，我不小心引起了火灾，把马里奥的报纸杂志给烧坏了……大家听得津津有味。辛蒂的小孩的哭声打断了切斯特，切斯特说：我们吃东西吧！大家可高兴了，边吃东西边跳舞，一直到天亮，大家都累了，他们的聚会才结束。
切斯特回到他的泥窝里，立刻就闭上了眼睛，他太累了。中午的时候，切斯特隐隐约约听敲门声，他起床打开门一看，是一群小动物们，他们说：切斯特先生，您能当我们的音乐老师呢？切斯特一下子就答应的下来，把他们带到一个幽静的山洞里，这里就是他们的教室了。小动物们学的多开心呀！蚊子拉拉嗡嗡嗡地唱，不是很标准；蝴蝶莉莉丢掉以前的淑女形象，也在疯疯癫癫地唱了起来……切斯特最喜欢小老鼠托尼了，因为小老鼠让他想起了他的好朋友塔克……
纽约市里，塔克和哈里一起拼命地去捡钱，不顾危险，为了去看切斯特，马里奥有时也会去帮杂货店送货，他们也在想切斯特。
一个月后的一天，切斯特一人在家，很无聊。突然，他听到有人敲门。是谁？切斯特一看门，立刻就与他们抱了起来，是塔克、哈里和马里奥，他的好朋友！
晚上，他们四人在切斯特家里吃晚饭，切斯特为他的三个好朋友演唱，真好听，这是他新学会的歌曲。歌声飘满了康涅狄格州，他们共同演绎着这段真挚的友谊……
切斯特在举行完最后一次演唱会后，依依不舍得离开了自己的朋友，离开了纽约，坐上了回家的火车。
他上了火车，走着走着，突然，一个调皮的小男孩把他抓住了。过了一会，小男孩把切斯特放在一个透明的瓶子里，他盖上盖子下了火车。切斯特拼命地喊：
“救命啊，救命啊，马里奥，救救我！”
可是，这时马里奥和塔克已经走远了……
过了一会，切斯特被带到一座豪华的房子里，房子里是多么的金碧辉煌，小男孩把切斯特从瓶子里拿了出来，放到了一个木制的精美的小笼子中。切斯特拼命的挣扎着，可笼子太结实了，他逃不出去，能见机行事！
已经过了两天了，切斯特不吃不喝，小男孩看见了，觉得没意思，就把切斯特放在地上玩弄。小男孩拿小木棍打切斯特，切斯特屡次想逃跑，可都没有。过了一会，小男孩的妈妈回来了，他走过去像妈妈问好，就在这个时候，切斯特站了起来，拼命地往门外面跑。他跑向大街，穿过人群，终于逃了出来，但是他现在无家可归，也没有人愿意帮助它，但它知道，它现在还在纽约，它还有希望。
他在大街上走着，突然，它看见地上有一份报纸，报纸上面写着“会演奏的蟋蟀”它看到了希望，于是它站在报纸上开始演奏，不一会就吸引了很多的路人前来观看。
从此以后，它每天都在这里演奏，深受人们的喜爱，虽然她没有找到马里奥，但他坚信他总有一天会找到他的。